岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。
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朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子...
尤娜与交往多年的男友尼科订婚，但当她再次遇到初恋贝卡时，开始动摇了。如今，她陷入了爱人与初恋之间的两难境地。
影片通过追逐与命案，讲述了一段真实感人的爱情故事。核心不是命案，不是拐卖儿童案，是温暖与希望。无论生活有多悲催，只要相信爱拥有爱，就会无所畏惧，充满希望。善恶对错不应是非黑即白，人就如同两栖动物，始终游离在善恶之间的一念之差，贵在如何选择。
