故事发生在古代，叶七七穿书了，原本只要在最终BOSS夜姬尧的手上救下亡国太子燕铖就能成功归来，却没想到自己居然穿成了大BOSS夜姬尧的短命女儿，但这样的遭遇又怎么可能打倒我们受过九年义务教育的叶七七，叶七七不但在大BOSS手下成功保命，更是让这个遭人非议的大boss一步步改造成符合勤政爱民又爱护自己的明君贤帝，可她怎么也没想到自己的保命举动居然牵一发动全身，经过自己的各种骚操作，居然让原本男主与大BOSS的位置互换，这下单单的保命已经不够，而是需要拯救整个国家。
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皮皮鲁兄妹在自家衣柜发现309暗室，打开后遇到了科学家“觅工”并得到“致聪盔”。皮皮鲁将“致聪盔”戴到了宠物“大傻”的头上后，城市陷入瘫痪。皮皮鲁和家人齐心协力战胜“大傻”，魔方市恢复了原来模样。
洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
漂亮的小猫咪尼姆法·迪马诺在一家百货公司做香水推销员。她的男友罗杰是一只肌肉发达的杂种狗，在一家公司做清洁工。尼姆法遇到了伊尼戈·维拉纽瓦，一只资产阶级商人，两人之间擦出了火花。尼姆法和罗杰对DVD和廉价街头小吃的热爱能否让他们走到一起？还是伊尼戈的上流社会魅力会让他们分崩离析？
